Présentation d'Aquilogia Patrimoine
Aquilogia Patrimoine est un cabinet indépendant basé à Bordeaux et créé en 2011. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un cabinet de conseil en gestion patrimoniale pour lequel j’ai réalisé la refonte complète du site internet.
Composé d’une équipe à taille humaine (entre 10 et 15 collaborateurs), ils proposent des conseils financiers et immobiliers, la mise en place de stratégie patrimoniale et diverses solutions pour répondre aux problématiques matrimoniales les plus courantes (réduction d’impôt, succession, épargne, etc.).
Mon rôle de chef de projet digital
Mon rôle en tant que chef de projet digital au sein d’Aquilogia Patrimoine a été de prendre en main toute l’image de marque du cabinet, principalement via son site internet et ses réseaux sociaux, afin de faire croître leur notoriété et de les aider à conquérir de nouveaux prospects.
J’ai donc répondu à plusieurs missions complémentaires :
- Améliorer la cohérence visuelle de tous les supports de communication (newsletter, réseaux sociaux, plaquettes commerciales, vidéos, cartes de visite, etc.),
- Améliorer la notoriété grâce aux avis clients (et leur excellente note Google : 5/5 sur + de 200 avis),
- Améliorer le référencement naturel du site, grâce à l’optimisation globale du SEO.
L'identité visuelle du cabinet
Lorsque je suis arrivée au sein du cabinet en 2022, la demande était simple : offrir une expérience plus immersive et engageante.
J’ai tout d’abord commencé par proposer de reprendre toute l’identité visuelle du cabinet et de redéfinir sa charte graphique de façon plus exhaustive, sans pour autant la changer. J’ai ainsi conçu un book simple et complet pour mieux pouvoir cerner l’identité existante du cabinet.
En voici un aperçu :
J’ai poursuivit mon travail en améliorant les publications sur les réseaux sociaux — l’affinage de la charte réalisé précédemment fournissant une base propre — et ainsi remanier les contenus et créer des templates selon le type de publication (post, réel, story, etc.).
Le feed est alors passé du simple partage de photos à des formats dédiés à chaque type de posts et aux thématiques abordées (le chiffre du jour, le mot du jour et les coulisses de l’équipe).
Aujourd’hui, il s’est encore enrichit grâce à l’ajout d’autres couleurs dans la charte, permettant de dynamiser le feed et d’avoir un rendu moins “froid” (dû à la déclinaison du violet principal).
Cette dernière étape a été réalisée par ma collègue Marie, qui a reprit le lead en 2025 sur la gestion des réseaux sociaux, mon travail se focalisant davantage sur la refonte du site.
La notoriété et le bouche-à-oreille
✒️ Point important :
Aquilogia Patrimoine fonctionne exclusivement grâce au bouche-à-oreille, et se refuse toute publicité. L’expertise et le savoir-faire des conseillers sont le fer de lance du cabinet, qui mise sur la recommandation et les avis très positifs de ses clients pour se faire connaître.
J’ai donc eu pour mission la gestion de la notoriété du cabinet, principalement via les avis clients (sur Google, puis Truspilot). Au-delà de répondre aux commentaires, l’objectif a été d’inciter les clients à nous en laisser : un bouton dédié a été ajouté dans le footer (bas de page) de la newsletter et de nombreuses communications (partage de témoignage, story interactive, etc.) sont régulièrement postées sur les réseaux sociaux.
J’ai également pris l’initiative de faire graver plusieurs cube en bois, laissés à disposition dans les salles de rendez-vous.
Vous pouvez consulter ma page dédiée à la communication B2C pour en savoir plus.
Le référencement du site
Le site d’Aquilogia Patrimoine avait une base solide, malgré un manque d’expertise en SEO. De par sa notoriété et sa longévité, le site se maintenait en première place des résultats des navigateurs, jusqu’à-ce que le mot-clef principal de la page d’accueil soit changé (à la faveur de l’ouverture d’un second cabinet dans le sud-ouest de la France).
Ce changement eu de grosses répercussions sur le référencement du site, qui perdit des places stratégiques dans le classement de la SERP.
Le cabinet prit donc la décision de travailler avec une agence spécialisée en SEO, pour regagner la première place et tenter d’y rester !
Pourquoi faire la refonte complète du site ?
L’autorité du cabinet s’est dégradée avec le temps, en raison de l’ajout d’articles peu ou pas optimisés et de l’absence d’une perspective à long terme sur l’organisation et la structuration du site.
À cela s’ajoutait une “dette technique” : le site avait été construit sur-mesure, à la main, et le back-office, figé, ne permettait pas la flexibilité dont l’équipe avait besoin pour maintenir le site à jour, compromettant la pérennité et la santé du site.
La refonte du site s’est donc présenté comme une solution fiable, rapide et globale pour permettre à la fois une restructuration de l’architecture, une optimisation SEO complète et la possibilité de modifier le site plus facilement, tout en améliorant ses performances et son accessibilité en version mobile.
Le choix du Full Site Editing (FSE)
Comme son nom l’indique, le Full Site Editing (FSE) permet de modifier facilement et sans code tout le thème d’un site WordPress. Il permet également de maintenir la cohérence graphique avec plus d’aisance.
C’est cette solution qui a été utilisée pour la refonte complète du site d’Aquilogia Patrimoine, pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment.
Les étapes de la refonte complète
La refonte complète du site d’Aquilogia Patrimoine a été réalisée en collaboration avec un développeur indépendant et une agence SEO. En amont des premières maquettes, et jusqu’après la mise en ligne finale, leur accompagnement fut essentiel à la bonne réalisation de cette refonte complète.
1️⃣ Restructuration et vision
Avant d’entamer la refonte en elle-même, il a été essentiel de faire un audit complet et exhaustif du site d’Aquilogia Patrimoine. Cela a permis de lister tous les points à corriger/modifier et ceux à supprimer ou ajouter, notamment concernant l’arborescence et le balisage des pages.
Les cocons sémantiques, chemins d’accès et autres méta données ont été préparés pour répondre au mieux aux besoins et objectifs du cabinet.
Une fois ce premier travail d’état des lieux et de planification réalisé, j’ai alors prit le relais de la refonte complète.
2️⃣ Design et maquettage
Les deux principaux objectifs de la refonte visuelle du site ont été la modernisation et la conversion.
La vision UI design
Bien que fonctionnel, l’ancien site avait une mise en page rigide qui ne répondait plus ni aux exigences techniques des moteurs de recherche ni aux besoins pratiques du cabinet.
J’ai donc proposé une mise en page plus aérée et modulable, afin d’en rehausser l’essence et apporter de la modernité au site, sans le dénaturer, et sans trop déstabiliser le visiteur.
La vision UX design
Avec une meilleure architecture globale, la navigation au sein du site s’en est retrouvée grandement améliorée ; dans cette continuité, j’ai travaillé sur la hiérarchisation des informations, leur accessibilité (contraste, flux de navigation, etc.) et les CTA (Call to Action).
Dans un objectif de conversion, savoir répondre aux attentes des visiteurs, anticiper leur besoin d’accompagnement et les rediriger vers la solution la plus adaptée est essentiel.
Ces deux axes complémentaires ont permis d’augmenter de manière significative le taux de conversion, et par déduction, la génération de leads (c-à-d. la prise de contact depuis le formulaire du site).
3️⃣ Développement et rédaction
Le développement du site depuis WordPress a été réalisé grâce à un espace de pré-production, permettant à toute l’équipe (interne et externe) de contrôler et valider la production au fur et à mesure. Nous avons ainsi pu progressivement améliorer/remplir les pages (SEO, contenu texte, images, etc.) et ajuster certaines décisions si nécessaire.
Cette agilité nous as permis d’être efficients et pro-actifs sur la création du site avant sa mise en ligne.
4️⃣ Mise en ligne et SEO
La mise en ligne du site s’est effectuée selon nos prévisions, et a pu être annoncée en amont à tous nos clients et collaborateurs, ainsi que sur les réseaux sociaux du cabinet.
L’annonce de la refonte complète du site a été favorablement accueillie.
Environ 80 % du contenu avait déjà pu être complété, les 20 % restant ne concernant que du contenu secondaire (anciens articles, pages peu fréquentées, etc.), nous permettant de rester attentifs à tout bug ou désagrément inattendu survenant les premiers temps.
L’agence SEO est également restée à nos côtés après la mise en ligne, afin de vérifier plusieurs points essentiels à la bonne prise en compte de la refonte par les moteurs de recherche.
4️⃣ Vérifications et bilan
Une fois le site en ligne totalement complété et certain qu’il ait bien été prit en compte par les moteurs de recherche, un nouvel état des lieux a été réalisé par l’agence SEO.
Cet audit a permis de vérifier que toute l’arborescence, les balises et autres paramètres du site correspondaient bien à ce qui avait été prévu et réalisé.
Nous avons ainsi pu constater l’amélioration globale du SEO, nous redonnant la première place tant convoitée de la SERP sur le mot-clef “gestion de patrimoine bordeaux”.
📊 Quelques chiffres clef
- Le nombre de leads est passé — en moyenne — d’1/mois à 1/jour,
- Le trafic organique a doublé,
- Le score d’autorité est monté à 26, et ce, en quelques mois après la mise en ligne.
La refonte complète du site d’Aquilogia Patrimoine a donc répondu à toutes les attentes et objectifs de l’équipe du cabinet.
L'avant/après de la refonte complète
Voici un aperçu de la page d’accueil, respectivement avant et après la refonte du site :
